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Wikifin est une initiative de l'Autorité des services et marchés financiers. En savoir plus sur Wikifin.

Dernière mise à jour

Comment suivre vos placements ?

Vous avez donné à votre banquier ou conseiller financier l’ordre d'acheter et/ou de vendre des produits de placement pour vous ? Dans ce cas, il doit exécuter l’ordre dans les meilleurs délais et doit garantir que l'ordre sera exécuté au meilleur prix (en tenant compte des coûts). Vous recevez une confirmation de cette transaction.

Dans le cas d’un conseil, vous recevrez une déclaration d’adéquation présentant une synthèse du conseil fourni et expliquant en quoi cette recommandation est conforme à vos objectifs, votre situation financière et vos connaissances et votre expérience.

Enfin, si vous avez confié vos placements en gestion discrétionnaire à votre banquier ou conseiller financier, celui-ci effectue les investissements pour votre compte. Il devra vous envoyer régulièrement un relevé périodique des activités de gestion comprenant le contenu et la valeur du portefeuille, les transactions exécutées, les frais, etc.