Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

hands-showing-young-plant_0.png
Aangepast op

Hoe volg je je beleggingen op?

Heb je je bankier of financieel adviseur de opdracht gegeven om beleggingsproducten te kopen en/of te verkopen? Dan moet hij die opdracht onmiddellijk uitvoeren. Meer nog, hij garandeert dat de uitvoering van je order op een kwaliteitsvolle wijze gebeurt. Van de transactie krijg je een bevestiging.

In het geval van beleggingsadvies krijg je een overzicht van de producten die je bankier of financieel adviseur je aanraadt. Het overzicht legt uit waarom deze producten passen bij je doelen, je financiële situatie en je kennis en ervaring met beleggen.

Als je je beleggingen daarentegen in discretionair beheer hebt gegeven aan je bankier of financieel adviseur, stuurt hij je op regelmatige tijdstippen een overzicht van de transacties en het rendement, inclusief kosten en lasten, van je beleggingsportefeuille.